Unterlagen

Folgende Unterlagen benötigen wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung.

Einkünfte

  • Lohnsteuerkarten bzw. elektronische
    Lohnsteuerbescheinigung
  • Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung
    durch Bescheinigungen über:
  • Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe
  • Krankengeld oder Mutterschaftsgeld
  • Rentenbescheide / Änderungsmitteilungen
  • Bescheinigung über Elterngeld
  • Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge insbesondere bei
    einbehaltener Zinsabschlag- oder Kapitalertragsteuer
  • bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung:
  • Mietverträge
  • Belege zu Erhaltungsaufwendungen
  • Unterlagen zu lfd. Kosten (Heizung, Wasser/Abwasser und dgl.)

Kinder

  • Ausbildungsverträge
  • Nachweise zum Einkommen der Kinder
  • Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung
  • ggf. Wehrdienst- oder Zivildienstbescheid
  • Geburtsurkunde, falls ein Kind geboren und noch nicht auf der Lohnsteuerkarte eingetragen wurde

Sonderausgaben

  • Versicherungsbeiträge (Lebens-/Renten-, Unfall-, Kranken-, Privathaftpflicht-, Kfz- Haftpflichtversicherungen)
  • Spenden
  • Ausbildungskosten
  • Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerberatung Atax)
  • Ausbildungskosten
  • Spendenbescheinigungen
  • Mitgliedsbeiträge für politischen Parteien
  • Anlage “U” bei Zahlung an getrennt lebende oder geschiedene Ehegatten

Werbungskosten (Belege/Nachweise über…)

  • Berufsverbände
  • Arbeitsmittel, Arbeitsbekleidung, Werkzeuge, Fachliteratur, PC
  • Fortbildungskosten
  • zeitliche Aufstellung der Baustellen bei Einsatzwechseltätigkeit mit km-Angaben und ggf. Übernachtungskostenbelege
  • Arbeitgeberbestätigung über:
  • durchgeführte Dienstreisen 
  • Zeiten der Abwesenheit bei Einsatzwechseltätigkeit (mind.: 8h, 14h, 24h)
  • gezahlte Auslösungen
  • doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat)
  • Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit oder auf Dienstreisen

Außergewöhnliche Belastungen (Belege/Nachweise über…)

  • Körperbehinderungen (ggf. auch für Kinder)
  • Krankheitskosten (Zuzahlungen, Zahnersatz, Brille, Krankenhausaufenthalt, Heilpraktiker, Kur…)
  • Scheidungskosten
  • Beerdigungskosten
  • Unterhaltsleistungen an Angehörigen und deren eigene Einkünfte
  • Pflege von Angehörigen
  • Kosten für eine Haushaltshilfe
  • Kinderbetreuungskosten

Sonstiges

  • Unterlagen zu haushaltsnahen Dienstleistungen 
  • Belege über Renovierungs- und Erhaltungsaufwendungen
  • Rechnungen über Schornsteinfegerleistungen, Heizungswartung und dgl.
  • ggf. letzte Betriebskostenabrechnung
  • Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (bei Neumitgliedern)
  • Mitteilungen über neue Steuernummer
  • ggf. Heirats- oder Sterbeurkunde
  • Bankverbindung
  • Antrag auf Wohnungsbauprämie
  • Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
  • Bescheinigung nach § 10a Abs. 5 EStG (Riester, ZVK, VBL)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Nutzen Sie die Möglichkeiten einer individuellen Beratung!